中廣核電力12月10日聯交所IPO掛牌

中廣核集團核電資產少有上市平臺——中廣核電力股份有限公司(以下簡稱“中廣核電力”)在全球的公開發售11月27日在香港啟動。中廣核電力11月26日在香港舉辦的新聞發布會上透露了在香港聯合交易所主板上市詳情，其計劃于12月10日掛牌交易。據悉，中廣核電力此次全球發售88.25億股H股，集資凈額介乎208.99億至239.25億港元，每股H股售價區間為2.43港元至2.78港元。公開信息顯示，中廣核電力此次IPO募資目前年內的規模排名為全球第五、香港第二。目前已引入18位基礎投資者，總共認購約13.31億美元股份，其中包括中國南方電網、新加坡政府投資公司、中電控股旗下CLP Nuclear，以及周大福等。其全球發售聯席保薦人為中金香港證券、美林遠東、農銀國際、摩根士丹利亞洲、中信里昂證券、高盛(亞洲)、法國巴黎證券(亞洲)以及工銀國際等。在募集資金的分配上，招股信息顯示，計劃全球發售所得款項凈額中的約54.6%(約122.52億港元)或將用于收購臺山核電額外41%的股權。約27.5%(約61.753億港元)用作在建核電站的資本開支相關款項，包括陽江核電站及寧德核電站機組的建設，以促進這些核電機組能如期建成并投運。此外，約5.0%(約11.228億港元)用于研發活動，以促進該核電技術的發展及商業應用以及確保核能發電的安全性、可靠性及經濟可行性。約7.5%(約16.842億港元)用于償還最初由中廣核發行并在重組過程中轉讓予中廣核電力的部分公司債券及補充中廣核電力的營運資金;約5.4%(約12.210億港元)用于開拓海外市場及提升中廣核電力在全球范圍內的競爭力。

中廣核電力董事長兼非執行董事張善明在上述新聞發布會期間表示，核安全是核工業的生命線，安全的核電站才是經濟的核電站，“對安全的高度重視有助于確保長期穩定發展及持續提升經營業績”。張善明還公開表示，中廣核電力率先在香港上市，將增加公司資本實力，更重要的是提高企業的度，有利于公司開展海外業務。同時，在港交所上市能引入一批國際投資者，進一步提高公司治理水平。

在此次發售之前，中廣核集團旗下已有兩個上市平臺，均在香港上市，其中中廣核美亞今年10月初完成H股IPO掛牌，中廣核礦業已于2011年通過借殼方式登陸聯交所。而中廣核電力于今年三月成立，由中廣核集團對核電業務進行重組改制，并聯合廣東恒建投資控股有限公司及中核集團共同成立，主要運營管理核電站，電力銷售、管理及監督在建核電站的工程建設，以及提供有關技術研發及支持服務。記者此前獲得的信息顯示，截至目前，中廣核承擔了我國大陸64%的在運核電機組生產運營和51%的在建核電機組工程建設。其在運核電機組11臺，裝機容量1162萬千瓦，核電安全運行業績達到世界高新水平。中廣核同時也是全球在建規模最大的核電建造商，在建核電基地5個，共13臺機組，總裝機1550萬千瓦。

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